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   超越离合器 发布日期:2015-5-9

投资要点:1 、投资泛亚微透,开启公司外延式新发展历程;2 、受益于法雷奥、雷米等客户采购量加大,公司 oap 产销 2015 年仍将高增长,增速或近 50%;3、公司作为国内滚针轴承和超越离合器龙头企业,受益于博世、雅马哈等下游客户需求增加,滚针轴承和超越离合器有望维持稳定增长态势。
投资泛亚微透,开启并购发展新历程。公司以自有资金 7680 万增资泛亚微透20%股权,估值为 3.84 亿,泛亚微透承诺 2015 年净利润为 3000 万元,收购pe 为 12.8 倍。在汽车轻量化、节能化等趋势下,新材料的应用空间广阔。泛亚微透产品毛利率远高于传统制造业,盈利能力好,募投项目“全频吸音棉”前景广阔。 此次投资,开启公司外延式发展新历程,我们预计 2015 年外延式投资发展仍将是公司的主要看点之一。
oap 市场广阔,高增长态势仍将延续。在大排量汽油发动机和小排量高功率增压发动机新增需求拉动下,oap 产销仍将维持高增长态势。公司当前 oap 设计产能 100 万套(最高 120 万套) ,主要客户是法雷奥、雷米及美国售后市场等,随着法雷奥和雷米订单增加,产销有望保持快速增长态势。我们预计公司2014 年 oap 产销大概是 55-60 万套,2015 年产销增速大约在 50%,接近 80万套(按照 70 元左右的均价,有望贡献收入约 5600 万元).
滚针轴承、超越离合器小幅稳定增长。滚针轴承主要配套法雷奥、博世、麦格纳、大陆、天合等国际零部件巨头,受益于行业稳定增长及集中度提高,尤其是博世配套占比提高,产销有望维持 10-12%左右增长;超越离合器产销受到摩托车行业整体销量放缓影响,产销增速压力加大,但公司通过进入雅马哈全球供货体系,未来两年销量有望维持 8-10%左右的增速。
估值方面:我们预计 2014-2016 年 eps 分别为 0.37 元、0.47 元、0.62 元,对应的动态市盈率分别是 35 倍、 27 倍和 20 倍。估值合理,考虑到公司围绕 oap、滚针轴承等汽车零配件主业,拓展复合材料等新兴市场,首次覆盖,给予公司“增持”评级,参照可比公司,给予 12 个月 29 倍估值,对应目标价 14 元。

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